徐勣至洛阳，说秦琼、罗成、程咬金共归唐室。

值罗成病困不能同行。

徐授以计，待单雄信至宾馆时大骂秦琼，单雄信以为秦、罗有隙，竟善遇之。

秦琼等往投李世民，李乃以徐勣、魏征为军师，秦、程为总管。

值宋金玉讨战，秦出战杀金玉，适尉迟恭解粮至，与秦琼交锋，不分胜负。

程咬金伺机将其全部粮草夺走。

尉迟归见宋金刚，宋令三日内擒李世民，否则问斩。

徐乃与世民计诱尉迟，围而降之。

宇文化及弑杨广，袁紫烟与侯夫人保太子逃往义父杨义臣处。

李世民往江都讨宇文化及。

秦琼，程咬金、尉迟恭均为化及子成都所败。

杨义臣乘虚攻城，杀惠及，化及出走，成都亦为世民弟元霸所杀。

杨义臣擒杀化及，并取得玉玺。

元霸又将杨击毙，而元霸亦遭雷劈。

世民获玺，进献李渊。

李渊复遣世民往洛阳平王世充。

单雄信闻报，乃命其子金安四处求救，又往见罗成，罗允相助。

及与唐兵交战，罗累败唐将，最后仍奉母投唐。

世民与徐勣往探洛阳城，误入御花园，单雄信见而追之。

适尉迟于河边洗马，乃赤身单鞭上马，击退雄信。

雄信于夜间往劫唐营，盂海公黑、白二夫人偕行，遇伏，雄信及诸王均战死，黑、白二氏遭擒，共嫁尉迟。

建成、元吉与张、尹二妃私通，闻世民报捷，忌其功，欲害之。

李渊召封诸将，至尉迟，建成、元吉诬其单鞭救驾一事不实，李渊使重演救驾一事，令王云扮雄信。

建成、元吉厚贿王云，令杀世民；时正天寒地冻，难以赤身，适徐勣来，赠丸药服之，汗流如注。

王云正追杀世民，尉迟救之，并杀死王云。

事闻于李渊，乃将建成、元吉割俸一年。

建成、元吉，密商于张、尹二妃，并纵酒行乐，世民闻宫中笑语，知二人乱伦，乃悬玉带于宫门以警之。

二人见带，乃密瞩二妃诬世民入宫淫乱，并以玉带为证。

李渊欲斩世民，百官保奏不允，幸得褚遂良陈十道本，乃将世民暂押天牢。

建成、元吉携毒酒入牢欲鸩世民，幸得尉迟解救，逼令二人写伏辩，交与世民。

建成、元吉回宫后立擒尉迟，重刑拷打，追还伏辩。

黑、白二夫人赶至，救走尉迟。